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Dans les années 1950 à La Nouvelle-Orléans, Faust, un producteur de jazz, demande à Blacksad de retrouver le pianiste Sebastian, qui a disparu depuis des mois, mettant en péril le label musical privé d'une célébrité. Blacksad s'aperçoit qu'il est manipulé mais accepte néanmoins de retrouver Sebastian.

Blacksad n’a pas fini de fouiller les plus sombres recoins de l’Amérique. Normal pour un chat détective. Le voici au Texas sur la piste d’un duo d’écrivains beatnik. Le meilleur de la BD animalière.