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Un Yôkai à forme de renard observe une jeune fille à sa fenêtre. Désireux de la séduire, il doit se métamorphoser en humain mais ne sait plus comment faire. Le renard fait la connaissance d'un jeune garçon qui l'accompagne le long d'une quête initiatique pour lui fabriquer un costume d'homme, mais également pour retrouver son identité.