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Recueilli par le peuple des loups, Mowgli, le petit d'homme, est admis dans la société des animaux. L'ours Baloo et Bagheera, la panthère noire, lui enseigneront la loi de la jungle et il devra, seul, affronter Shere Khan, le tigre félon. En grandissant,

Histoire de la baleine et de son gosier / Comment il poussa une bosse au chameau / Comment le Rhinocéros se fit la peau / Comment le léopard se fit des tâches / L'enfant d'éléphant / Le refrain du vieux kangourou / Le début des Tatous / La première lettre / Comment on fabriqua l'alphabet / Le crabe qui jouait avec la mer / Le chat qui s'en allait tout seul / Le papillon qui tapait du pied .