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Deux anges, Damiel et Cassiel, déambulent dans Berlin. Invisibles, ils observent les humains dont ils peuvent capter les plus secrètes penséesà Un jour ils rencontrent un ancien ange devenu humain qui sent leur présence et leur communique sa foi en l’humanité. Damiel tombe alors amoureux d’une trapéziste et devient à son tour mortelà