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Au XIXe siècle, Jonathan Harker se rend dans les Carpathes afin de négocier la vente d'une maison qu'un certain comte Dracula veut acquérir. Harker tombe rapidement sous l'emprise de ce dernier, qui se rendra ensuite en Allemagne, accompagné de milliers de rats pour y transmettre la peste.
L'histoire de Nosferatu/Dracula revisitée par Werner Herzog : un hommage à la version de Murnau.

L’Oeil, surnommé ainsi pour ses talents de fin limier, travaille pour l’agence de détectives de Madame Schmitt-Boulanger. Divorcé, il est hanté par le souvenir de sa fille Marie qu’il n’a plus revue depuis sa petite enfance, et cherche désespérément à savoir où elle se trouve sur la seule image qu’il possède d’elle, une photo de classe lorsqu’elle avait huit ansà