En 1585, Elizabeth 1ère, la grande reine anglicane règne sur l'Angleterre depuis prés de 30 ans. Phillipe II, roi catholique d'Espagne, lève une puissante flotte pour la renverser. Elle se prépare à la guerre, tandis que dans son coeur se livre un combat plus intime, entre son amour pour le Pirate Sir Walter Raleigh et ses devoirs de monarque...