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1485, Gilles et Dominique, deux ménestrels, sont envoyés par le diable pour corrompre les invités du baron Hugues, qui fiance sa fille Anne au chevalier Renaud. Anne et Gilles s'éprennent l'un de l'autre. Furieux que Gilles refuse de poursuivre sa mission, Satan arrive sur terre pour mettre fin à cette liaison...