C'est en 1924 que Douzi, trés jeune garçon est amené par sa mère à l'Académie de l'Opéra de Pékin, où il suivra un trés sévère apprentissage.Il se lie d'amitié avec Shitou, un garçon un peu plus âgé. Tous deux vont devoir interpréter les deux principaux rôles de la famieuse pièce " Adieu Ma Concubine ". Ils traverseront côte à côte un demi-siècle d'histoire chinoise... En 1993, ce film a reçu la Palme d'Or à Cannes.