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Irwin Molyneux (Michel Simon) écrit sous le pseudonyme de Félix Chapel des romans policiers qui sont fortement critiqués par Archibald Soper (Louis Jouvet), evêque de bedford son cousin. Invité à dîner par le couple Molyneux, Archibald trouve trés étrange que la femme de son cousin soit absente...Le lendemain, aprés une nuit passée au domicile de son cousin, il appelle Scotland Yard...

Le professeur Henri Faust est à la retraite après avoir été alchimiste pendant 50 ans. Il se désespère de ne toujours rien savoir du vrai secret de la nature... quand arrive sa vieille connaissance Méphistophéles, seviteur de Lucifer, qui lui offre une nouvelle jeunesse et une nouvelle vie. Mais les offres du diable ne sont jamais gratuites...

Son mari étant marinier, Juliette doit vivre sur une péniche. Lasse de cette vie monotone et rêvant de la ville, elle le quitte. Quelques temps plus tard, réalisant qu'elle n'est pas heureuse en ville, elle revient auprès de son époux sur la péniche.