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Film de fiction. Rome Années 80. Salavatore, cinéaste, apprend que son vieil ami Alfredo est mort. Il se remémore ses années d'enfance passées en Sicile, alors qu'il n'était qu'un petit garçon qui s'appelait Toto et qu'il passait tout son temps libre avec Alfredo, projectionniste de cinéma, qui lui apprenait la vie grâce aux mélos et aux comédies...