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Dans un luxueux palace du Lido, un compositeur fatigué et malade s’isole dans une solitude volontaire, revit en pensée son passé et observe les riches clients de l’endroit. Il devient vite obsedé par le fils d’une famille polonaise, un adolescent au visage d’angeà

A Londres, Tony, un aristocrate jeune et brillant, vivant dans une luxueuse demeure du XVIIIè siècle, engage Hugo Barrett comme domestique. Ce dernier se révèle être un valet modèle, travailleur et intelligent. Mais Susan, la fiancée de Tony, n'apprécie pas le comportement de Barrett, lui trouvant quelque chose de malsain...