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Un pion arrive dans une collège de redressement pour jeunes garçons. Par le biais de la chanson, il va monter une chorale qui changera pour de bon l'ambiance de l'internat et la vie d'un petit garçon en particulier: Pierre Maurange.

Le soir de Noël ,Pierre et Thérèse s'apprêtent à assurer la permanence de "S.O.S Détresse-Amitié", tandis que Mme Musquin se prépare à réveillonner en famille. Thérèse reçoit un appel de son amie Josette, une jeune clocharde, qui vient de quitter son miteux compagnon Félix. Déguisé en Pére Noël, celui-ci avait passé la soirée à distribuer des prospectus sur le trottoir d'un grand magasin jusqu'à ce que le gérant l'en évince.