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Chaque dimanche, Lucien, sa mère et sa sœur vont assister au spectacle de clown amateur que son père Jacques, l'instituteur du village, donne dans les kermesses des environs. Pour lui permettre de mieux comprendre son père qu'il trouve ridicule, André, l'ami de la famille, décide de révéler au jeune garçon le passé de Jacques. Tout commence pendant la Seconde Guerre Mondiale. André et Jacques, amis fidèles et amoureux de la même femme, prennent le pari fou, pour séduire la belle, de jouer les résistants. Leur acte héroïque va les entraîner dans une drôle d'histoire...

Le soir de Noël ,Pierre et Thérèse s'apprêtent à assurer la permanence de "S.O.S Détresse-Amitié", tandis que Mme Musquin se prépare à réveillonner en famille. Thérèse reçoit un appel de son amie Josette, une jeune clocharde, qui vient de quitter son miteux compagnon Félix. Déguisé en Pére Noël, celui-ci avait passé la soirée à distribuer des prospectus sur le trottoir d'un grand magasin jusqu'à ce que le gérant l'en évince.