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Nouveau-Mexique, 1886. Médecin, Maggie Gilkeson vit avec ses deux filles. Un soir d'hiver, elle reçoit la visite d'un homme étrange qui déclare être son père, lequel l'a abandonnée trente ans plus tôt. Maggie le chasse. Mais quelques jours après, son compagnon est assassiné et l'une de ses filles est enlevée par des Indiens aux allures de sorciers. Maggie décide alors d'appeler ce prétendu père à son secours. Lui qui a vécu plusieurs années avec les Indiens va s'efforcer de rattraper les ravisseurs avant qu'ils ne franchissent la frontière mexicaine...

À l'hiver 1820, le baleinier Essex, originaire de Nouvelle-Angleterre, est attaqué par une créature redoutable : une baleine aux dimensions hors normes et à la volonté de fer qui semble animée par une terrible soif de vengeance...