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Un jeune loup affamé espère manger le cheval, les deux moutons et l'âne qu'il rencontre. Mais les animaux en constatant son inexpérience et sa naïveté lui jouent des tours. Après avoir reçu une ruade, être tombé dans l'eau et avoir été poursuivit par des villageois armés le loup en conclut qu'il vaut mieux réfléchir avant d'agir...

Dans le royaume, tout le monde est heureux sauf le roi. Alors, il décide d'aller voir ceux qui rient et chantent toute la journée : les jardiniers, les cuisiniers, les soldats... Mais il enchaîne les maladresses et les bêtises.

Bô est un ourson qui aime très fort sa maman. Il l'aime tellement qu'il ne la quitte pas d'un pouce. Et il se sent petit, bien trop petit pour traverser la rivière tout seul. Pourtant, quand il aperçoit un loup qui menace sa mère sur l'autre rive, Bô trouve en lui suffisamment de force et de courage pour traverser la rivière à toute allure.