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Ce conte de Noël croise l'histoire des Rois mages et la naissance du Père Noël.

Zachary Zanzini, un acrobate cambrioleur, réussit à voler la lune qu'il a découverte une nuit de promenade. Il pense alors être le plus riche des hommes. Mais, elle rapetisse petit à petit, jusqu'à n'être plus qu'un croissant. Zachary va comprendre que personne ne peut la posséder. Une adaptation libre de La lune des frères Grimm.

Abigaël est une sorcière qui a le don de voyager. Elle perd son chat mais ne sait pas si c'est à Moscou, Louxor ou Delhi et le cherche partout.