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Voici 11 épisodes mettant en lumière la vie fraternelle et communautaire des compagnons de saint François d'Assise.
1) Alors que leur cabane est occupée par un intrus, les moines dansent sous la pluie pour se réchauffer.
2) Parce qu'il a donné ses vêtements à un pauvre frère, Genièvre revient tout nu.
3) Jean le Simple vient vers François pour vivre avec les frères.
4) Jean laissant brûler son manteau.
5) Sainte Claire rendant visite à François.
6) La rencontre de François et d'un lépreux.
7) Le repas des frères Jean et Genièvre qui ruine la communauté.
8) Genièvre coupant un pied de porc pour donner à manger à un pauvre.
9) Frère Genièvre qui prêche dans l'armée du tyran Nicolas.
10) Colloque entre François et frère Léon.
11) Pour aller prêcher, François et ses compagnons se séparent.

"A travers six récits de destins individuels et collectifs, l'évocation de la fin de la seconde guerre mondiale en Italie. Le film se fait l'écho des douleurs d'une nation cherchant à retrouver sa dignité perdue"