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Grâce à Gérard Philipe, le jeune auditeur découvre l'histoire de Pierre qui désobéit à son grand-père, sort dans la forêt et y rencontre un loup. La musique de Prokofiev permet de suivre l'histoire, d'identifier les personnages et les animaux ainsi que les instruments qui leur sont associés.

Pierre est un grand garçon qui n'a pas peur des loups. D'ailleurs un matin, un grand loup gris arrive en trottinant dans le pré, effrayant au passage l'oiseau, le chat et le canard qui s'enfuient. Mais Pierre a un plan... Le CD audio permet de découvrir des extraits de la musique de Prokofiev intégrés à l'histoire.