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Accatone (littéralement "mendiant") vit dans un faubourg misérable de Rome. Il passe le meilleur de son temps à la terrasse des cafés en compagnie de collègues, comme lui jeunes souteneurs. Sa tranquillité est troublée lorsque sa "protégée", Maddalena, est mise en prison à la suite d'un règlement de comptes. Réduit à assurer lui-même sa subsistance, Accatone tente d'abord, mais sans succès, un rapprochement avec sa femme légitime, Ascenza, qui travaille durement pour élever leur enfant. Repoussé sans ménagement, Accatone part en quête d'une nouvelle protégée. Il rencontre Stella, une brave fille prête à se dévouer pour lui. Pourtant, saisie par le trac, elle laisse partir son premier client. Pire, Accatone s'éprend d'elle et l'empêche finalement de se prostituer. Il se résout courageusement à travailler. Cette solution cruelle ne dure pas plus d'une journée. Accatone se livre alors au vol à l'étalage. Pris en flagrant délit, il s'enfuit en moto mais il est renversé par un camion et meurt avec un étrange sourire aux lèvres.

Totò et son fils Ninetto errent dans la périphérie et les campagnes qui entourent Rome. Faisant chemin, ils rencontrent un corbeau.
Le corbeau leur raconte l'histoire de frère Ciccillo et de frère Ninetto (eux aussi interprétés par Totò et Ninetto Davoli), deux moines franciscains à qui Saint François d'Assise ordonne d'évangéliser les faucons (les puissants) et les passereaux (les humbles).
La parenthèse du récit du corbeau étant refermée, le voyage de Totò et Ninetto continue...

"Un ange vient annoncer à Joseph que sa femme Marie attend le fils de Dieu : Jésus. Jésus s'approche de Jean-Baptiste près du Jourdain et est fait Christ. Il se retire ensuite dans le désert pendant quarante jours et quarante nuits puis s'en va prêcher la bonne parole entouré de quelques disciples..."

Ecrit par Boccace entre 1348 et 1358, le décameron contient une centaine d'histoires que se racontent en dix jours des seigneurs de Florence tenus à l'écart de la ville pour cause d'épidémie de peste. Pasolini va en retenir dix qu'il va lier en faisant revenir deux ou trois personnages.