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Dans le même immeuble habitent Julie, sa copine Lison et l'affreuse madame Ratate, que Julie a surnommée la sorcière ratatrouille, reine des andouilles. Ce surnom n'est pas du goût de madame Ratate qui la kidnappe, la rétrécit et l'enferme dans un bocal. Mais c'est sans compter sur la ruse et le courage de la petite fille.

Pipo, le lutin musicien, voudrait entendre les clochettes des rennes dans la nuit de Noël. Alors Pipo se cache dans le traîneau. Le père Noël va-t-il le découvrir ?