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Luna passe les vacances chez son grand-père, un indien Naskapi. Le facteur qui ne passe qu'une fois par mois arrive, mais il repart avant que le grand-père n'ait le temps de lui remettre une boîte rouge pour un ami qui est très malade. Il charge Luna de cette mission. Elle devra parcourir un grand chemin et surmonter les obstacles.

Une grande sécheresse s'abat sur le pays au grand désespoir de ses habitants. Seul, le jeune Petite pluie semble savoir comment y remédier.

La quatrième de couv. indique : " Mère, je ne suis plus un petit garçon, dit Akli. Je veux aller chercher mon épée chez mon oncle, à la ville." "Tu es trop jeune, Akli. Pour aller à la ville, tu dois traverser le desert. Et tu y rencontrerais les Kes Essuf, ces génies méchants et grands comme des monstres." "Mais moi je n'ai pas peur", répond Akli.