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À la mort du pape, le conclave se réunit à Rome. Les premiers votes se terminent par une fumée noire car aucun des favoris ne parvient à obtenir la majorité requise. Après plusieurs tours de scrutin, le cardinal Melville est élu, bien que n'étant pas considéré au départ comme un des papables.

Au moment de l'annonce publique aux fidèles rassemblés place Saint-Pierre, le cardinal protodiacre se prépare à annoncer le nom du nouveau pape, mais le pape élu a une crise de panique et ne se montre pas au balcon.

"Bruno, producteur de films en perte de vitesse, est empêtré dans ses dettes, ses faiblesses, son mariage en fin de course et ses enfants sans repères. Teresa, jeune réalisatrice inexpérimentée lui remet un scénario qu'il lit un peu trop vite. Il accepte de produire le film mais lorsqu'il réalise que c'est en fait une biographie au vitriol de Berlusconi, le projet est déjà trop engagé et il ne peut plus faire marche arrière..."