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Depuis la mort de sa mère, Thomas et son père se sont renfermés sur eux-mêmes. Rien ne les fait sortir de leur chagrin. Jusqu'à l'arrivée de Tilly et de ses parents, les nouveaux voisins. Tilly n'est pas tout à fait comme les autres, elle est atteinte de mongolisme. Sa bonne humeur et sa vivacité vont redonner à Thomas et à son père le goût de vivre et les aider à accepter l'inacceptable.