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A Reno, Roslyn s'apprête à divorcer. Fasciné par la beauté de la jeune femme, un cow-boy entre deux âges lui demande de partager son existence. Elle se lie également d'amitié avec un riche éleveur et un garagiste veuf. Ils paraissent comblés mais subissent en fait une misère affective et intellectuelle...

"Durant la guerre froide, un groupe d'espions américains est envoyé à Moscou afin de récupérer la "Lettre du Kremlin", un document extrêmement compromettant pour les Etats-Unis et certains responsables soviétiques..."