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Pendant qu'Akiko joue du shamisen au bord de la rivière, un poisson lui apporte un message dans un bambou. Elle entreprend un long périple au terme duquel sa soeur lui présente Misaki qui vient de naître.

La nuit de Noël est synonyme de tout sauf de repos pour le père Noël qui doit tout préparer. Et cette année, la tournée s'avère riche en péripéties, fantaisies et acrobaties ! Heureusement, à son retour, il découvrira le bonheur d'être à nouveau un enfant, à qui l'on pense tendrement...