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En cette nuit de Noël, George, clochard anarchiste, n’a qu’une crainte : mourir au 12e coup de minuit pendant la nuit de la Saint-Sylvestre et devenir le charretier de la mort de l’année qui commenceà

A Brescello, les rivalités de Don Camillo, le sympathique curé de la paroisse et de Peppone, maire communiste de la commune..

Don Camillo exilé, Peppone doit sauver seul Brescello. Ce dernier se voit obligé de faire revenir son ami-ennemi pour sauver le village d’une inondation. Il organise cependant un match de boxe le soir du retour de Don Camillo pour qu’il n’arrive pas triomphantà

Réfugié dans la casbah d’Alger, Pépé le Moko, chef d’une bande de malfaiteurs, est émerveillé par la beauté d’une jeune femme, Gaby, dont il tombe amoureux. Hélas, leur idylle est de courte durée car Slimane, un indicateur, tend un piège à Pépé pour le faire quitter son repaire.