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Le professeur Henri Faust est à la retraite après avoir été alchimiste pendant 50 ans. Il se désespère de ne toujours rien savoir du vrai secret de la nature... quand arrive sa vieille connaissance Méphistophéles, seviteur de Lucifer, qui lui offre une nouvelle jeunesse et une nouvelle vie. Mais les offres du diable ne sont jamais gratuites...

"Claude, jeune musicien sans le sou, souffre de la médiocrité de son existence. La nuit, il se réfugie dans ses rêves au sein desquels, à diverses époques, il se trouve être un personnage respecté, entouré de femmes séduisantes qui se disputent son coeur. Mais, peu à peu, ses rêves se transforment en cauchemars... Un divertissement plaisant..."