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New York, 1920. Deux Italiens, Nicolas Sacco, cordonnier, et Bartolomeo Vanzetti, marchand de poissons anarchiste, sont arrêtés et accusés du meurtre de deux hommes commis au cours d'un hold-up. Fred Moore, leur avocat, démontre leur innocence mais le procureur et le juge développent une argumentation imprégnée de xénophobie et de paranoïa antibolchevique. Le jury condamne à mort les deux Italiens...

Alors qu'il prépare une fête pour sa femme, Bet McBain est tué avec ses trois enfants. Jill McBain hérite alors des terres de son mari, terres que convoite Morton, le commanditaire du crime. Mais les soupçons se portent sur un aventurier, Cheyenne...

Film de fiction. Rome Années 80. Salavatore, cinéaste, apprend que son vieil ami Alfredo est mort. Il se remémore ses années d'enfance passées en Sicile, alors qu'il n'était qu'un petit garçon qui s'appelait Toto et qu'il passait tout son temps libre avec Alfredo, projectionniste de cinéma, qui lui apprenait la vie grâce aux mélos et aux comédies...