Le jeune Strauss souffre de l'ombre que lui fait son père, compositeur réputé et adulé. Pour les beaux yeux de la jeune patissière Rasi qu'il courtise assidûment, il compose la célèbre partition du "Beau Danube Bleu", que la comtesse Elga qui se sent bien des faiblesses pour le jeune homme, promet de faire jouer...