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Parce qu'il vient d'apercevoir, accroché à un clou, le lasso de son père, Billy le hamster cow-boy s'est mis en tête d'attraper un bison. C'est avec courage qu'il va relever son défi et ainsi surprendre son père.

Nine et Mo, son canard, saluent leurs connaissances et les inconnus joyeusement : la mouche qui les suit, la mer et tous les poissons. Ils entretiennent ainsi leurs vieilles amitiés et se font de nouveaux amis.

Meredith la coccinelle trouve une armoire abandonnée et décide d'en faire sa maison de campagne. Or, la souris Totoche passant par là décide d'emporter l'armoire sans savoir que Meredith s'y est déjà installée.

Osvaldo est déçu que personne ne s'extasie devant la collection de coquilles de moules d'eau douce qu'il a réunie. Mais en plongeant plus profond dans l'étang pour y trouver de nouveaux trésors, il fait une étrange rencontre.

Pour son anniversaire, Billy organise un bal costumé. Il invite ses amis, mais Jack le vautour menace de gâcher la fête...

Billy le hamster cow-boy est intrigué par les Indiens. Accompagné de Jean-Claude le ver de terre, il part à leur rencontre de l'autre côté de la montagne. En chemin, ils font la connaissance de Barbichette qui connaît les Indiens et comprend les signaux de fumée. Tout à coup, une flèche transperce le chapeau de Billy.