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Depuis qu'il est tout petit, Eliot se raconte des histoires. Seulement, chaque fois qu'il voyage dans sa tête, il garde la bouche ouverte. Cela lui donne un air béat qui agace ses parents. Le jour où il croit avoir avalé un nuage, la transformation est radicale : Eliot ne veut plus jamais ouvrir la bouche !

La 4e de couverture indique : «[xc2][xa0]C'est une nuit d'hiver. Une de ces nuits où les gens se recroquevillent dans leurs petites maisons et ne laissent pas le feu s'éteindre dans l'âtre. Cette nuit du cœur de l'hiver est sombre et froide, mais le lutin veille sur sa ferme. Il va et vient à pas feutrés dans la neige. »