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La suite de la saga sanglante de la famille Corleone, avec l’ascension au pouvoir du charmant et impitoyable Michaelà

1945, New-York. C'est l'histoire de Jimmy, un saxophiniste grande gueule. C'est l'histoire de Francine, une chanteuse de bar plutôt timide. C'est l'histoire de leur rencontre. Et c'est aussi l'histoire de New York, la ville qui ne dort jamais...