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Octobre 1945. Léopold Kessler trouve un emploi de conducteur de wagons-lits. Ses longs périples en train le confrontent à une Allemagne détruite et divisée. Les « loups-garous » nazis n’ont pas renoncé à semer la terreurà

Selma, mère célibataire, travaille dans une usine de l’Amérique profonde et vit avec son fils dans une caravane. Accablée par un travail exténuant, Selma s’évade par sa passion pour les comédies musicales d’Hollywood. Mais Selma garde un lourd secret : elle perd la vue et son fils connaîtra le même sort si elle ne réunit pas assez d’argent pour lui offrir l’opération qui peut le sauverà