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Un soir de Noël, Loup-Rouge et ses frères découvrent dans la forêt un magnifique manteau rouge. Ils l'apportent à Vieux-Chef qui s'empresse de l'enfiler et découvre dans la poche des lettres écrites par des enfants. Il comprend que ceux-ci ont l'habitude de passer commande de cadeaux. Il lui vient alors une idée... Se transformer en Petit-Garou...