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A la question Qui est là ? la réponse vient tantôt d'un gorille, tantôt d'une sorcière ou d'un fantôme, pour ne citer qu'eux. Histoire autour des thèmes du coucher, des peurs nocturnes, et de la relation fille-père.

Ce matin-là, le jeune Joseph Kah a entendu son père dire que les choses changeraient bientôt avant que celui-ci ne parte chercher sa mère. Joseph a soudain l'impression que tout est en train de changer autour de lui. Un album sur l'imagination et la naissance.