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Tim a un problème. Et pas un petit problème : dès qu'il voit une fille, ses oreilles rougissent, rougissent, rougissent à n'en plus finir. Alors quand il voit trois filles à la fois, vous imaginez ! Pauvre Tim, il ne lui reste plus qu'à se fabriquer... une culotte de tête !

Bernard est un dragon rapide qui marque beaucoup de buts au football. Mais il est le plus petit de sa classe, ce qui lui vaut les moqueries de Marcel devant les filles.

Un chat polisson rend la vie infernale à son maître : il fait ses crottes dans ses pantoufles, prend son bain dans son petit déjeuner, etc. Son maître décide de le chasser à coups de balai. Mais une fois le chat disparu, son absence se fait ressentir.

Après avoir escaladé des montagnes et traversé des plaines, Edgar, un petit cochon noir très très rare qui se sent très très seul, rencontre un troupeau de cochonnets roses un peu bizarres...