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C'est la rentrée des classes. Tous les enfants sont sagement assis à leur place quand ils croient entrevoir un monstre qui se cache derrière le tableau. Mais la maîtresse les rassure : elle connaît le moyen d'apprivoiser le monstre. Il suffit de lui réciter l'alphabet.

Bantou et Issa sont deux garçons de la tribu des Yacoumba. Bantou manie son arc comme personne, c'est un grand chasseur. Issa est un excellent sculpteur, mais il n'aime pas chasser et préfère tailler des masques et des statues dans le bois. Aussi est-il considéré comme un lâche. Un jour que les chasseurs sont en brousse, les hyènes attaquent le village et le masque de lion d'Issa les met en fuite.

Paquito, Marisa et le poney Gabor doivent présenter dans la soirée leur nouveau numéro devant le public du cirque Boltano. Mais lors des répétitions Gabor semble apeuré. Avec des informations sur la vie des artistes de cirque et une saynète à jouer.