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Qu'est-ce qui a une truffe de loup, des yeux de loup, des dents de loup, des oreilles de loup, des poils de loup et qui fait même des GRRRR de loup... mais qui n'est pas un loup ? Un livre animé dont les rabats cachent les animaux et leurs cris.

Qui appel Petit Hibou ? Il interroge successivement chacun des animaux. ils lui répondent de leur onomatopée que ce ne sont pas eux et qu¹ils dorment. Enfin il trouve l¹origine de l¹appel, c¹est maman hibou qui lui dit : "Rentre vite te coucher. Le jour va se lever".

En comparant un chaton et un chat adulte, un petit poisson et un poisson adulte, les tout-petits prennent contact avec les notions de taille et d'âge.