Scott et Mike sont prostitués et amants à Portland. Mais si Scott, dont le père est très riche et qu'il déteste, a peut-être une porte de sortie en réserve, Mike, quant à lui, traqué par ses souvenirs et ses origines, sombre pour un rien dans des crises de narcolepsie et se refuse à envisager l'avenir et, surtout, une séparation...