Totò et son fils Ninetto errent dans la périphérie et les campagnes qui entourent Rome. Faisant chemin, ils rencontrent un corbeau.
Le corbeau leur raconte l'histoire de frère Ciccillo et de frère Ninetto (eux aussi interprétés par Totò et Ninetto Davoli), deux moines franciscains à qui Saint François d'Assise ordonne d'évangéliser les faucons (les puissants) et les passereaux (les humbles).
La parenthèse du récit du corbeau étant refermée, le voyage de Totò et Ninetto continue...