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C'est la rentrée et Lily l'appréhende : elle ne connait personne à part son amie Vivaldi. Maggy, le bébé sorcière, fait ses débuts à la crèche, accompagnée de GaouGaou, la chienne invisible.

Les trois soeurs Siflle désirent adopter un enfant. A cet effet, elle jettent un sort à un bébé, Daisy. Seule la grande soeur de Daisy, Lily, âgée de 9 ans, parvient à percer à jour ce secret. L'arrivée d'un chien fantôme, Waywoolf, invisible pour les non-initiés mais affligé d'une odeur pestilentielle, complique encore leur vie quotidienne.