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- Palme d'or au Festival de Cannes 1973 -
Rencontre incertaine au bord d'une route entre le dénommé Max Millan, récemment sorti de prison et qui veut se rendre à Pittsburgh et un certain Francis Lionel "Lion" Delbuchi qui cherche à rejoindre Détroit pour rencontrer son enfant qu'il ne connait pas. Chacun fait de l'auto-stop, dans une direction opposée. Finalement, une cigarette, une allumette vont les rapprocher. Max rêve de monter une station-service avec l'argent qu'il a économisé. Ils vont poursuivre la route ensemble... Qu'est-ce qui les attend au bout du chemin ?

Spécialiste de la filature, Harry Caul est engagé pour suivre un couple et enregistrer leur conversation. Une fois sa mission accomplie, Caul écoute la bande sonore. La banalité des propos le surprend. S'agit-il d'un code secret ?